2023年上半年，在各行各业纷纷吐槽宏观经济“温差”，表示对政策刺激力度不及预期的失望的同时，财险行业却展现出了较强的发展韧性，根据国家金融监督管理总局最新发布的数据，1-6月财险市场实现保费规模8778亿元，同比增长9.26%，与去年同期增速持平
与此同时，财险行业的深层次变革仍在持续演化，险种结构、成本结构、竞争格局等因素正在塑造财险市场，财产保险将向何处去，仍是一个待解的命题。
从保费贡献来看，非车险对财险市场的贡献有所提升，增量贡献达到70.63%，同比提升4个百分点。非车险由于季节性因素影响，阶段性保费规模高于车险，占比达到52%。
值得注意的是，在非车险内部，其增长动能也在逐渐发生变化。农险和健康险仍然是非车险两大动能，但是对财险市场整体的增量贡献有所减弱，2023年上半年两大险种合计增量46.4%，比2022年同期下降3个百分点，比2020年同期下降15个百分点。责任险增量贡献逐年上升，政府将责任险作为社会治理的重要工具，通过出台制度强制要求企业购买或通过补贴鼓励企业购买安责险、雇主责任险、首台套等险种，责任险增量贡献达到13%，比去年同期提升3个百分点。
此外，政府和国有控股企业在制造业、交通运输等领域加大投资力度，推动工程险较快增长。主要由民营企业和个人作为支付方的家财险、企财险、意外险增长乏力。
2023年上半年，财险行业费率变化呈现两极化趋势，行业总费率同比增长22%，而具体到险种则呈现车险下降（-18.25%），责任险（+50%）、农险（+7%）上升的形势。市场费率此消彼长的背后，是监管机构在推动财险费率的市场化，只不过在车险和非车险领域，监管机构的着力点和发挥的作用都有较大不同。
在车险领域，监管推动赋予保险公司更大定价权，通过市场竞争机制压缩车险虚高的价格，最终实现“降价、增保、提质”的目标。市场化改革在价格端的表现则是车均保费下降、车险费率下行。根据银保监会披露的数据，在2020年实施车险综合改革一整年后，车辆平均所缴保费2762元，较改革前降低21%，累计为车险消费者减少支出超过2000亿元。
2023年1月，原银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围，并且要求执行时间不晚于2023年6月1日。截至2023年6月底，车险的单均保费已经同比下降11.57元，预计车均保费也将同步下行。
在非车险领域，监管主要发挥的作用是逐步“收权”，通过夯实定价基础、建立价格回溯机制、规范费率审批制度等方式，约束财险公司定价行为，推动产品成本结构变化，提升赔付率占比，保护消费者权益和市场秩序。
以短期意外险为例，由于其高杠杆、低保费的特征，往往被保险公司作为“赠险”进行捆绑销售，侵害消费者权益。而具有互联网色彩的航意险更是由于严重依赖航司渠道，导致成本结构畸形，有的保险公司航意险费用率高达99%，无形中滋生了腐败和洗钱的风险。
2020年，原银保监会印发《关于加快推进意外险改革的意见》，表示要“建立意外险费率市场化形成机制”，“健全意外险精算体系”，“建立产品价格回溯调整机制，探索建立与内控水平、销售渠道、销售方式、赔付情况等因素挂钩的费率调整机制，逐步淘汰赔付率过低、渠道费用过高、定价明显不合理的产品。”
此后，原银保监会先后制定《意外伤害保险业务监管办法》、《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》，对意外险的赔付率、费用率进行重点监管，并针对互联网意外险设定费用率上限。在监管组合拳下，意外险水分被大幅压缩，费率逐年下降。
数据来源：国家金融监督管理总局，展示的费率为实际费率乘以固定值后的调整值。
在其他竞争激烈的非车险领域，监管机构同样采取同样的费率改革思路，推动非车险成本结构优化。非车险在回归保障本源的同时，保险费率也同时进入下行通道。
2023年上半年，另一个预料之中的现象就是赔付率的回升，根据监管机构发布的数据，1-6月行业赔款支出4755亿元，占保费比例为54.17%，较上年度增加3.37个百分点，这对于上年度综合成本率98.9%的财险行业而言，这几乎意味着行业性的亏损。
除此之外，气候变暖造成的气候异常更加明显，北方降雨明显增多，引发7月底至今的洪涝灾害。而北方在防洪设施、防洪意识上与南方相比仍有较大差距，更容易引发汽车房屋受损、农田被毁、设备损毁等灾害，给财险公司带来更大的赔付压力。
有趣的是，在财险市场发生深刻变革的同时，头部市场主体却采取了截然不同的经营策略，究其原因，不仅取决于它们各自在市场中的位置，也取决于自身的基因和经营优势。
人保财险：顺势而为。人保财险作为行业龙头，不仅在车险业务经营上有较大的先发优势，而且由于其自身红色基因和背景，在政府支出占主导地位的市场环境中更是如鱼得水。在整体竞争策略上，人保财险顺势而为，在总体增速和分板块增速上与市场保持一致，但由于近年来主动调整业务结构、剥离亏损业务，导致责任险增速慢于市场，对非车险增速略有影响。
平安产险：保守谨慎。平安产险在经历了2022年信保业务暴雷之后，对非车险的扩张更加谨慎，在当前国内企业收入和利润负增长的背景下，以企业业务和个人业务见长的平安更多采取收缩策略，上半年保费增速5%，落后市场增速4个百分点以上。分经营板块来看，平安车险增速6.12%，略高于市场，非车险增速2.92%，大幅低于市场增速。
太平洋：全速前进。太平洋财险作为一家地方性的国企，近年来在发展策略上颇为激进，在农险、健康险等领域全速出击，抢占市场份额，2023年上半年车险增速5.39%，略低于市场增速，而非车险增速高达24.11%，接近市场增速的两倍，大有不甘第三，力争第二的味道。
如果从年底回望2023年，7月份应该是具有转折意义的时间点。7月份召开的中央政治局会议时隔三年再次提出“逆周期调节”，稳增长政策密集出台。同时美联储加息已经进入尾声，中美关系有望回暖，因外需疲软导致的出口下滑有望改善。
多种因素影响下，下半年经济会体现稳中有进的发展态势，增速将快于上半年，在政府投资拉动下，责任险、工程险、保证险等有望快速增长。农险受益于三大主粮完全成本和收入保险增点扩面，将继续高速增长。总体来看，非车险仍然是市场发展的主要引擎，对财险市场总体发展也可以更乐观一些。