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【热点研报】房地产大消息;中泰免签带火出境游;现象级产品或引爆游戏概念

发布时间:2024-01-29 10:47人气:97

  1月27日,广州市人民政府办公厅发布《关于进一步优化我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》(以下简称“通知”)。通知指出将提出可以给予融资支持的房地产项目名单。限购政策方面,通知指出,购买建筑面积120平方米以上(不含120平方米)住房,不纳入限购范围。

  信达证券:央行与金融监管总局印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》,住建部与金融监管总局开会落实地产融资协调制,支持各城市优化地产政策;随即广州取消120平以上住房限购,预计后续各城市支持力度有望加大。总体看,近期各项政策密集出台,一方面融资端政策支持有利于缓解行业短期流动性压力,另一方面新一轮地方政策优化有望带来区域楼市量价企稳,且政策出台力度及响应速度持续超出市场预期。建议关注:保利发展、招商蛇口、越秀地产、华发股份、中国海外发展、滨江集团、万科A等。

  当地时间1月28日,中国与泰国在泰国曼谷签署互免签证协定。该协定将从2024年3月1日起生效。消息公布后,携程平台上,泰国相关关键词搜索热度环比前一天增长超7倍,其中,机票、酒店环比增长均超6倍。协议签署后,将极大方便中泰两国人民往来。中国也是离泰国最近的冰雪游目的地,永久免签将进一步促进泰国游客赴华旅游,有利于中泰旅游资源互补。

  开源证券:出境游加速恢复,银发族、亲子家庭恢复度高。2023年底以来免签政策频出,泰国、新加坡、马来西亚等东南亚国家免签政策推动出境游加速恢复,春节假期国内银发族出境机票预订订单较2019年增长23%,在各类群体中恢复度领先。出境旅客类型上,根据FlightAI,春节假期亲子游客群占比约3成,目前预订数据中,大学生、携老人、银发族恢复度高于其他客群,其中有钱有闲的银发群体预订量较2019年同期增长 23%。建议关注:长白山、中国国旅等。

  1月26日,国家新闻出版署发布了115款国产版号,其中移动版号100款。自2023年12月国产游戏版号首次突破百款(105款),本月国产版号发布,数量再度突破,115款的审批数量创近年新高。此外,主机游戏《幻兽帕鲁》畅销,5天时间销售额达15亿元,同时在线万人,火爆程度几年一遇,再度验证用户对于优质游戏的旺盛需求。针对《幻兽帕鲁》这一游戏模式,各大游戏厂商已在布局。

  海通证券:近期回调后游戏核心白马估值已经回到历史底部区间,估值性价比凸显,建议关注:1)优质综合厂商:恺英网络、三七互娱、神州泰岳、吉比特、世纪华通、完美世界;2)AI结合游戏方向:紫天科技、昆仑万维、盛天网络、掌趣科技、巨人网络等;3)中小市值:宝通科技、名臣健康、游族网络、电魂网络等;4)港股:腾讯控股、网易。

  1月28日,宣布,滴滴与在福建省宁德市正式成立换电合资公司,深化换电生态网络布局。合资公司将联合双方的技术优势和运营能力,从网约车场景切入,为众多新能源车辆提供高效换电服务。

  东方证券:电动车仍处于高速增长期,长期趋势不变。国内电动车市场高速增长,在渗透率超30%的情况下仍维持可观增速,而欧洲、美国市场渗透率相较国内仍有较大提升空间,正处于政策推动与快速追赶过程中。叠加储能市场方兴未艾,电池行业将随车需求增长和市场潜能释放得到快速发展。建议关注:宁德时代、滴滴、蔚来、恩捷股份、尚太科技等。

  春运首日(1月26日),全社会跨区域人员流动量达到1.89亿人次,环比增长9.5%,比2023年同期增长19.7%,比2019年同期增长6.7%。此前,交通运输部预测,今年春节全社会跨区域人员流动量将达到90亿人次,其中自驾出行的客流大概有72亿人次,将创历史新高。

  华创:此前据民航局预测,春运期间民航运输旅客量将达到8000万人次,日均200万人次,有望创历史新高,在看好航空大周期逻辑背景下,预计春运启动,有望打响航空情绪纠偏行情,该数据预测将改变市场因淡季外推出现的过度悲观情绪。从分布看,2024年春运存在四年积压的国内返乡需求,与多点出圈的城市文旅文化,更从容的出境准备的计划与更多的国际航班恢复率,供需结构会支持量价表现。建议关注:中国国航、东方航空、南方航空等。

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