(002372.SZ,最新价:15.75元)增持评级。评级理由主要包括:1)塑料管道管材应用广泛,行业需求将持续稳健增长;2)经营战略具备远见,构筑较高竞争护城河;3)公司整体毛回报投资者。风险提示:房地产优化政策出台力度低于预期,“房住不炒”仍持续提及,地方政府救市政策落实及成效不足,楼市销售复苏低于预期带来行业需求下降。基建投资增速低于预期,带来行业需求下滑。宏观经济转弱,带来建材消费需求不足。公司同心圆计划拓展产品成效低于预期。公司市场份额提升及业绩增长低于预期。
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